Чарльз Грант

Холмы на северо-западе штата Нью-Джерси — местность достаточно дикая, чтобы порождать страшные истории о забредших в чащу путниках и не возвратившихся оттуда. Эти рассказы оживают в пору темнолуния. Вот и в этот раз происходят зверские убийства....

В пустыне за горами Сандио находят труп человека, выглядящий так, будто с него содрали заживо кожу. Агенты Малдер и Скалли начинают расследовать...