В самой засекреченной спецорганизации Лиги цивилизованных миров, владеющей тайной телепорта Гвардии, зреет заговор: после трехсот лет бескорыстной службы по поддержанию порядка, закона и спасению жизней, группа гвардейцев планирует предательство. Гвардейцы убивают гвардейцев, не принимая в расчет потери среди гражданского населения. Но это лишь одна из проблем Гвардии. Где-то в ином темпоральном потоке бродит Магистр, представитель уничтоженной миллионы лет назад цивилизации полиморфов, претворяя в жизнь планы по уничтожению всей человеческой расы. Межпланетный террорист номер один Гриссом готовится нанести очередной удар. Корпорации продолжают грызню за выгодные контракты и не стесняются в средствах достижения цели. Якудзы выходят из тени… И только раздираемый Третьим Кризисом десятитысячный корпус Гвардии способен встать у них на пути.
