Кугель, побежденный своим заклятым врагом – Юкуну, Смеющимся магом, вновь перенесен на край света и вновь стоит перед полным бесчисленных опасностей и разнообразнейших приключений путем на юг. Неожиданные повороты сюжета, бьющая фонтаном фантазия, искрометный юмор, начиненный крупинками глубокой философии – все это, в полном соответствии с традициями великого Джека Вэнса, в избытке присутствует в этой замечательной книге, написанной им через почти двадцать лет после ее первой части.