Николай Дмитриевич Набоков, известный композитор, теоретик и музыкальный критик, состоявший в родстве с Владимиром Владимировичем Набоковым, разделил ту же судьбу, что и многие другие люди, вынужденные покинуть Россию после Октябрьской революции. В первой части этой книги рассказывается о его детстве и юности в белорусской Любче, а также об учебе в Санкт-Петербурге. Во второй и третьей частях книги он рассказывает о годах, проведенных в эмиграции — как в Европе, так и в Америке, где он продолжал активную творческую деятельность в кругу самых известных деятелей русской и зарубежной культуры, таких как Игорь Стравинский, Сергей Дягилев, Жорж Баланчин, Уистен Ауден и другие. В заключение этой части своей истории жизни он написал: «В воздухе пахнет весной. Я не могу заснуть, только иногда кто-то плачет, и тогда я слышу странные обрывки грустной песни, которую поет женщина… Надо мной звезды, передо мной бесконечное море…».
