В 1744 году восточное побережье Северной Америки все еще было населено индейскими племенами и практически не исследовано белыми поселенцами. Нэтти Бампо, известный как Зверолов, и Гарри Марш, по прозвищу Плут, направляются к озеру Мерцающее Зеркало. Нэтти хочет завоевать Джудит Хаттер, а Гарри намерен помочь Чингачгуку вызволить свою возлюбленную из лап народа хуронов.