Эта красивая история немецкого писателя Вильгельма Гауфа рассказывает о верховном правителе Багдада – Халифе и его помощнике, Визире. Однажды они стали обладателями необычного дара. Силой волшебства Халиф и его первый министр могли превратиться в любого зверя или птицу и понимать язык животных. Достаточно было понюхать таинственный порошок и произнести волшебное слово «Мутабор». А чтобы снова стать людьми, им нужно было выполнять всего одно условие – ни в коем случае нельзя было смеяться. Как-то утром Халиф и его визирь Мансур захотели превратиться в аистов. В облике этих прекрасных птиц им было так хорошо и весело, что оба рассмеялись. И тут же забыли волшебное слово... Действующие лица и исполнители:
