Пойдя наперекор всем правилам и собственному характеру, мумин-тролль решает не спать всю зиму. Но оказывается, что много замечательных впечатлений можно получить, когда все остальные в долине муминов спят. Действительно, если отказаться от сна, можно провести время очень увлекательно — хотя заболеть в холодное время года далеко не самое приятное занятие.