В 1793 году 19-летний Хейке покидает своих приемных родителей в Словении и отправляется в Норвегию, чтобы встретить свою настоящую семью, потомков зловещего колдуна Тенгеля Злого. Его появление вызывает недовольство у людей из-за печати зла на его лице, но он находит друга в венском студенте Петере. Вместе они отправляются в Трансильванию, где попадают в таинственный лес Штрегешти и в замок загадочной графини Ансиолы, которая приглашает их в гости. Однако друзья не подозревают, что из этого замка никто не уходит живым.
