Император очень разгневан. Магнус Красный, лидер Тысячи Сынов, совершил серьезную ошибку, которая поставила под угрозу безопасность Терры. Император приказывает Леману Руссу, лидеру Космических Волков, арестовать Магнуса на его родной планете Просперо. Планета Колдунов трудная мишень, но Волки Русса неудержимы. Русс очень сердит и готов привести Магнуса на суд или покорить Просперо, даже если придется уничтожить ее.