Тацуя получает письмо с вызовом от Кудо Минору, который не только взял под контроль паразита, но и получил знания Чжоу Гунцзиня, в прошлом доставлявшего Тацуе неприятности, и преодолел свой единственный недостаток - слабое телосложение. И теперь он вернулся в Японию. У него только одна цель. Спасение любимой девушки - Минами. С другой стороны, Тацуя и Миюки преследуют ту же цель. Однако, из-за различий в их убеждениях, конфликта не избежать. Тацуя, ставший "сильнейшим магом" как по званию, так и по факту, и Минору, ставший "сильнейшим врагом", несущим в себе силу нечеловеческого призрака. Эти двое сойдутся в решающей битве на тренировочном полигоне «Восточный Фудзи». Прошло три года с момента поступления в школу магии. Наконец-то закрывается занавес над бурной школьной жизнью Тацуи и Миюки!
