Ходжа Насреддин не мог наслаждаться спокойной и уютной жизнью вместе с семьей в Ходженте надолго. Даже его верная жена Гюльджан и семеро сыновей не смогли удержать его от стремления к новым приключениям. Вдохновленный разговором с нищим членом тайного братства, Ходжа отправляется на поиски владельца горного озера в окрестностях Ферганы.