Вторая книга трилогии продолжает рассказ об освоении колымского золотопромышленного района в 30-е годы специфичными методами Дальстроя.
Репрессируют первого директора Дальстроя, легендарного чекиста, ленинца Э.П.Берзина, его сменяет на этом посту К.А.Павлов, слепо исповедующий сталинские методы руководства. Исправительно-трудовые лагеря наполняются.