Оди Уотерс, бывший пилот с Венеры, принимает работу авиаперевозчика на недавно освоенной планете. Однако после того, как он остается без денег и его возлюбленная женщина уходит к другому, Оди находит работу пилотом на огромном корабле для перевозки колонистов, известном как Небо Хичи. Под воздействием древнего артефакта Хичи на корабле, он вступает в телепатический контакт с неизвестным разумом. Уотерс решает обратиться за помощью к Робину Броадхеду, чтобы установить первый контакт с этими существами.
