Молодой чародей Кхадгар становится учеником самого могущественного и самого таинственного из живущих магов — Медивха. Спустя некоторое время он узнает, что Медивх — член Ордена Тирисфала, борющегося против демонов; кроме того, его учитель оказывается Последним Стражем, возглавляющим эту борьбу. Тем временем королевство Азерот переживает немалые трудности: невесть откуда появившиеся зеленокожие твари — орки — все увеличиваются в числе и все сильнее угрожают не только дорогам, но и городам; а могущественные маги погибают или исчезают один за другим. Далеко не сразу удается понять, кто же стоит за всеми этими событиями...
