1925-й год. Берлин. Лев Ганин живет в пансионе, комнаты которого хозяйка сдает русским эмигрантам.
Случайно ему становится известно, что к Алфёрову, одному из его соседей, через неделю приезжает жена Машенька. Увидя ее фотографию, Ганин понимает, что скоро встретится со своей первой любовью, девушкой, с которой связаны одни из самых светлых воспоминаний его юности...