1. Кот и Лиса (Русская сказка)
Всеволод Ларионов, Ирина Муравьёва, Анатолий Тихонов, Вера Городовская, Юрий Кисляков (Музыка народная - Л. Второв)
2. Соловей (Татарская сказка)
Всеволод Ларионов, Ирина Муравьёва, Марс Макаров (Музыка народная - Л. Второв)
3. Зазнайка (Кубинская сказка)
Всеволод Ларионов, Ирина Муравьёва, Андрей Гагарин, Валентина Фадеева (Зекинья де Абреу - Л. Второв)
4. Мудрый судья Бао (Китайская сказка)
Всеволод Ларионов, Ирина Муравьёва (Музыка народная - Л. Второв)
5. Как собака с кошкой враждовать стали (Китайская сказка)
Всеволод Ларионов, Ирина Муравьёва (Музыка народная - Л. Второв)
