От лица индийского врача и английского шпиона Харри Чандры Мукерджи рассказывается история встречи с Шерлоком Холмсом, который приехал в Индию под видом норвежского путешественника. Вместе они расследуют убийство Далай-ламы, совершенное профессором Мориарти, который является черным магом и китайским агентом. Сюжет становится все более фантастичным, поскольку Мориарти пытается завладеть таинственным Камнем Силы из мистической страны Шамбалы. Однако Холмс препятствует ему в этом. После победы над злодеем Холмс проводит время в монастыре, где предается восточной мудрости.
