В 1699 году южноамериканский городок Фаунт Ройал был охвачен злом. Двое его жителей — священник и уважаемый фермер — были убиты самым ужасным образом, причем не человеком, а какой-то неведомой силой. Посевы начали увядать, а небо на несколько дней разверзлось, не давая передышки от дождя. Еще более тревожными были ядовитые испарения, исходившие из болот, и страшные видения, посещавшие людей во сне,— все это указывало на приближающийся апокалипсис. Подозрение быстро пало на одну женщину: ведьма! Судья Вудворд в сопровождении своего помощника Мэтью направился в Фаунт Ройал, чтобы восстановить справедливость и наказать преступницу по закону.
