В театральной Вене великое событие. Молодой актер играет самого черта так, что кажется, вот-вот его поглотит адское пламя. И невозможно не верить такой игре. Невозможно оторваться от такого Мефистофеля. Только один зритель не доволен актером. Зритель странный, пугающий, а уж этот его смех...