Деревенские старик и старуха терпят в избе сына-дурачка. Был он раньше умнёхоньким, а как воротился из лесу, ослаб разумом. Боль в старческие сердца. Проклятие на седые головы, которое звенит тревожными мыслями в мозгах и заглушает издевательский смех соседей. Над сынишкой поглумилась ведьма. Захомутала в лесу, испортила да лишила ума. Против неё силы нет справиться. Мужики слабеют от одного вида молодухи: спелая бестия сочна, дородна и с аппетитными формами. Крепко манит дурачка к себе во двор. Он бы залез, но есть у соседки вечно пьяный муж и собака, которая только кажется обычным зверем...
