Том Кенти, обездоленный мальчик, является центром этой истории, которая происходит в Лондоне в 1547 году. Отец Тома регулярно избивает его, и однажды он забредает в королевский дворец, где натыкается на принца Эдварда, имеющего с ним необычайное сходство. Он решает поменяться с принцем одеждой, и так начинается его невероятное путешествие.