Сергей и Николай Семеновичи, два рыболова-любителя, живут в скромном доме, расположенном на берегу великолепного озера. Там же живут бабушка Юля, Катерина, недавно сбежавшая от мужа-алкоголика, и двое детей. Ночью в доме появляется еще один жилец — Пал Палыч, которому за сорок. Это сразу же заставляет обратить на него все внимание…