За Моргравией Санктус охотятся, но кто и почему, она не знает. Что-то ужасное случилось с ней, глубокая травма, которая оставила после себя «красные сны» и физическую агонию, которая может ударить в любой момент. Её жизнь в опасности, а воспоминания отрывочны, и вот она прибывает в нижний улей Блекгейста, чтобы скрыться от преследователей и отыскать Маклера — торговца воспоминаниями и психическими манипуляциями. Однако вскоре город захлёстывает чума, превращая его жителей в кровожадных монстров. Порядок рушится, воцаряются смерть и резня. Оказавшись втянутой в кровавую бойню, Моргравия снова должна бежать. Но голод всеобщего пожирания распространяется, и есть ли надежда остановить эту заразу?
